成就格局人生

中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司（中金財(cái)富）是中金公司的全資子公司。作為中金公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)平臺(tái)，中金財(cái)富憑借國(guó)際水準(zhǔn)的產(chǎn)品與解決方案、專業(yè)的投資顧問團(tuán)隊(duì)、敏捷創(chuàng)新的金融科技平臺(tái)，始終堅(jiān)持以客戶為中心，立足買方視角，為客戶提供服務(wù)人生目標(biāo)的投資解決方案。中金財(cái)富的愿景是成為值得客戶信賴的國(guó)際一流財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，并在財(cái)富之外，與客戶一起成就更大的人生價(jià)值與社會(huì)價(jià)值。

我們的業(yè)務(wù)

中金財(cái)富堅(jiān)持以客戶為中心，為您提供服務(wù)人生目標(biāo)的全資產(chǎn)、全生命周期的投資解決方案。為了更好地滿足客戶需求，我們整合內(nèi)部資源，全力打造全鏈條、立體化、一站式的“產(chǎn)品與解決方案”，提供國(guó)際水準(zhǔn)的產(chǎn)品配置服務(wù)、創(chuàng)新高效的交易服務(wù)、多元化的資本金服務(wù)以及中金公司一體化綜合服務(wù)。

1、國(guó)際水準(zhǔn)的產(chǎn)品配置服務(wù)

中金財(cái)富踐行買方投顧理念，以客戶利益為中心，以客戶需求為導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)從“賣產(chǎn)品”，到“選產(chǎn)品”及“管產(chǎn)品”的服務(wù)升級(jí)。我們面向多元化客群推出 “中國(guó)50”，“微50”，“公募50”等服務(wù)模式，在了解客戶的財(cái)富目標(biāo)和人生目標(biāo)的基礎(chǔ)上，通過自上而下的資產(chǎn)配置，結(jié)合自下而上的產(chǎn)品甄選，實(shí)現(xiàn)組合式的動(dòng)態(tài)管理，為客戶提供國(guó)際水準(zhǔn)的產(chǎn)品配置服務(wù)。

首席投資官辦公室：中金財(cái)富首席投資官立足買方視角，基于中金公司強(qiáng)大的宏觀研究能力，進(jìn)行大類資產(chǎn)戰(zhàn)略配置和戰(zhàn)術(shù)配置研究，從收益率、波動(dòng)性、流動(dòng)性等多個(gè)維度綜合考量，提供國(guó)際水準(zhǔn)的覆蓋全類別的資產(chǎn)配置建議。

財(cái)富規(guī)劃：中金財(cái)富率先建立專業(yè)的財(cái)富規(guī)劃團(tuán)隊(duì)，協(xié)同專屬投資顧問共同深入洞察客戶的財(cái)富目標(biāo)和人生目標(biāo)，提供覆蓋投資、消費(fèi)、養(yǎng)老、子女教育等場(chǎng)景的財(cái)富規(guī)劃和產(chǎn)品解決方案，并通過專業(yè)的買方投顧服務(wù)體系，持續(xù)優(yōu)化客戶投資體驗(yàn)。

投資管理：基于首席投資官辦公室的大類資產(chǎn)研究和一站式的產(chǎn)品配置平臺(tái)，中金財(cái)富投資管理團(tuán)隊(duì)?wèi){借近十年的產(chǎn)品組合投資管理經(jīng)驗(yàn)，通過定制專戶、FOF、基金投顧等多種形式的投資組合，為客戶提供業(yè)內(nèi)前沿的資產(chǎn)配置服務(wù)。

產(chǎn)品研究：中金財(cái)富背靠中金公司產(chǎn)品資源，并對(duì)接市場(chǎng)各類資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，通過嚴(yán)格的研究評(píng)估篩選體系，為客戶提供業(yè)界前沿、全資產(chǎn)類別的產(chǎn)品配置平臺(tái)，滿足客戶對(duì)短期理財(cái)、固定收益、權(quán)益產(chǎn)品、另類投資等多樣性產(chǎn)品配置需求。

2、創(chuàng)新高效的交易服務(wù)

股票交易：我們的股票交易服務(wù)覆蓋近700萬客戶，堅(jiān)持以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、科技引領(lǐng)，為個(gè)人和機(jī)構(gòu)客戶提供全市場(chǎng)、全品種的交易服務(wù)，支持股票、基金、債券、期權(quán)、期貨、跨境等多種交易品種。通過IMS系統(tǒng)、智能算法服務(wù)、量化交易服務(wù)、極速行情服務(wù)等，為客戶打造極具競(jìng)爭(zhēng)力的交易服務(wù)體系。

股票投顧：中金財(cái)富推出“股票50”、“ETF50”、“有研在先”等股票投顧服務(wù)，立足中金研究、首席投資官辦公室的專業(yè)力量，甄選優(yōu)秀的股票配置投資顧問，秉持以客戶為中心的買方投顧理念，滿足客戶選股、擇時(shí)等股票及ETF交易配置需求。

主經(jīng)紀(jì)商交易：中金財(cái)富通過傾力打造FTS極速交易平臺(tái)、券結(jié)系統(tǒng)、豐富的PB系統(tǒng)及算法服務(wù)，為客戶提供覆蓋全品種的交易一站式解決方案；依托中金公司，為交易客戶提供前沿的場(chǎng)外衍生工具與跨境收益互換服務(wù)；同時(shí)使用自有資金設(shè)立自營(yíng)FOF，投資于有發(fā)展?jié)摿Φ乃侥脊芾砣说钠炫灢呗援a(chǎn)品，與其建立深入的業(yè)務(wù)合作，并通過完善的資本引薦體系持續(xù)為管理人賦能。

高端客戶交易：中金財(cái)富通過量身定制的交易系統(tǒng)和優(yōu)選的交易算法，為高端客戶提供專業(yè)的交易服務(wù)。通過交易員執(zhí)行指令，客戶可以實(shí)時(shí)跟進(jìn)股票、基金、債券等多種投資品種交易，提高交易效率。中金財(cái)富擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)知識(shí)扎實(shí)的交易團(tuán)隊(duì)，十余年來累計(jì)執(zhí)行證券交易近萬億元。

“中金遠(yuǎn)見”機(jī)構(gòu)服務(wù)平臺(tái)：中金財(cái)富基于 RITAS 平臺(tái)沉淀的大數(shù)據(jù)、算法,計(jì)算引擎和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)資管機(jī)構(gòu)投資管理及資產(chǎn)配置面對(duì)的痛點(diǎn)，為機(jī)構(gòu)合作伙伴提供的一站式基金交易、買方投研投顧及其他相關(guān)券商優(yōu)勢(shì)專業(yè)服務(wù)的數(shù)字化平臺(tái)，努力促進(jìn)買方投顧機(jī)構(gòu)生態(tài)合作共贏。

3、多元化的資本金服務(wù)

融資融券：中金財(cái)富是最早為客戶提供融資融券服務(wù)的券商之一，通過向客戶出借資金供其買入證券，或者出借證券供其賣出，滿足客戶增加交易機(jī)會(huì)、獲得財(cái)務(wù)杠桿的交易需求。我們的融資融券業(yè)務(wù)支持個(gè)股、籃子預(yù)約，一戶一池，券源私享，具有擔(dān)保品覆蓋范圍廣、交易系統(tǒng)穩(wěn)定、融券券源豐富（涵蓋主板、雙創(chuàng)板、ETF等）、借入高效、資訊服務(wù)支持能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)。

股票質(zhì)押：中金財(cái)富為個(gè)人或機(jī)構(gòu)股東客戶提供股票質(zhì)押式回購(gòu)服務(wù)，資金融入方以所持有的股票進(jìn)行質(zhì)押，向融出方（證券公司或其資產(chǎn)管理計(jì)劃等）融入資金。我們的股票質(zhì)押業(yè)務(wù)具有資金效率高、折算率高、期限靈活等優(yōu)勢(shì)。 

約定購(gòu)回：中金財(cái)富為個(gè)人或機(jī)構(gòu)股東客戶提供約定購(gòu)回式證券交易服務(wù)。符合條件的客戶通過場(chǎng)內(nèi)交易方式，以約定價(jià)格向中金財(cái)富賣出標(biāo)的證券，并約定在未來某一日期由客戶按照另一約定價(jià)格從中金財(cái)富購(gòu)回標(biāo)的證券。我們的約定購(gòu)回業(yè)務(wù)具有交易效率高、融資效率高等優(yōu)勢(shì)。

行權(quán)融資：中金財(cái)富為符合條件的上市公司激勵(lì)對(duì)象提供股權(quán)激勵(lì)行權(quán)融資服務(wù)。符合條件的上市公司激勵(lì)計(jì)劃對(duì)象向中金財(cái)富融入資金以完成股權(quán)激勵(lì)期權(quán)行權(quán)，再以行權(quán)獲得的所有股票等資產(chǎn)作為融資負(fù)債的履約擔(dān)保，并約定在未來返還資金、解除擔(dān)保的業(yè)務(wù)。融資到期前，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)通過現(xiàn)金還款或賣券還款了結(jié)債務(wù)。

4、中金公司一體化綜合服務(wù)

中金公司機(jī)構(gòu)服務(wù)：中金財(cái)富是客戶一站式鏈接中金公司機(jī)構(gòu)服務(wù)的窗口，依托中金公司卓越的投資銀行業(yè)務(wù)、直接投資業(yè)務(wù)、股票交易、固定收益等機(jī)構(gòu)服務(wù)平臺(tái)，我們?yōu)槠髽I(yè)提供上市前戰(zhàn)略投資者引入、境內(nèi)外股本融資、債券發(fā)行、并購(gòu)、減持等綜合投資銀行服務(wù)。

上市公司綜合服務(wù)：為國(guó)內(nèi)和海外的上市公司提供股票賬戶開立、股份托管、市值管理、股票質(zhì)押融資、轉(zhuǎn)融通證券出借盤活資產(chǎn)、員工股權(quán)激勵(lì)（ESOP）、現(xiàn)金管理、資本增值、融資并購(gòu)等一站式的投資銀行服務(wù)。

員工股權(quán)激勵(lì)服務(wù)：為企業(yè)提供涵蓋股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)、落地實(shí)施、配套融資、股權(quán)激勵(lì)系統(tǒng)管理、行權(quán)/減持退出、財(cái)富管理、研究支持大宗交易等全流程的一站式股權(quán)激勵(lì)服務(wù)。同時(shí)打造便捷、高效的中金股權(quán)激勵(lì)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)公司管理端與員工端實(shí)時(shí)交互，幫助企業(yè)與員工更有效地管理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

環(huán)球家族辦公室：圍繞民營(yíng)企業(yè)家及其家族、企業(yè)全生命周期的發(fā)展需求，提供全面化、定制化、機(jī)構(gòu)化的家族治理、投資管理、咨詢顧問及公益慈善等綜合解決方案。以戰(zhàn)略顧問視角切入，用優(yōu)質(zhì)專業(yè)服務(wù)落地，助力家族客戶圓滿人生愿景、實(shí)現(xiàn)基業(yè)長(zhǎng)青。

中金國(guó)際財(cái)富管理：中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司僅在中國(guó)內(nèi)地設(shè)有機(jī)構(gòu)并提供服務(wù)，中金公司境外財(cái)富管理服務(wù)由中國(guó)國(guó)際金融（國(guó)際）有限公司財(cái)富管理部提供，并僅面向境外客戶。業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括通過離岸“一站式”投資服務(wù)體系，為境外投資者提供環(huán)球市場(chǎng)財(cái)富管理顧問、股票交易、資本中介及衍生品交易、金融產(chǎn)品、資產(chǎn)配置等服務(wù)。

我們的優(yōu)勢(shì)

全領(lǐng)域的財(cái)富研究體系

中金公司財(cái)富研究團(tuán)隊(duì)依托中金研究部強(qiáng)大研究資源，立足買方投研視角，致力于打造覆蓋宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)策略、行業(yè)/公司的全領(lǐng)域研究體系，為各類型財(cái)富客戶，提供報(bào)告、路演、調(diào)研相結(jié)合的研究服務(wù)，滿足客戶的配置型、交易型、產(chǎn)業(yè)型投研需求。中金公司財(cái)富研究團(tuán)隊(duì)是國(guó)內(nèi)率先探索財(cái)富研究模式的專業(yè)團(tuán)隊(duì)之一，旨在通過前瞻、深度、全面的投研服務(wù)，賦能財(cái)富管理業(yè)務(wù)，助力財(cái)富客戶資產(chǎn)保值增值。

國(guó)際水準(zhǔn)的產(chǎn)品解決方案能力

為了更好地支持財(cái)富管理客戶需求、接軌國(guó)際服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，我們聚集行業(yè)專業(yè)團(tuán)隊(duì)，整合內(nèi)部?jī)?yōu)質(zhì)資源，全力打造全鏈條、立體化、一站式“產(chǎn)品與解決方案”，提供國(guó)際視野的資本市場(chǎng)深度研究、全品類的金融產(chǎn)品配置，以及一體化的財(cái)富規(guī)劃和資產(chǎn)配置服務(wù)。針對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理需求和投資需求，提供前瞻性、定制化的綜合解決方案，助力客戶鏈接稀缺資源。

專業(yè)的投資顧問團(tuán)隊(duì)

我們專業(yè)的投資顧問具備優(yōu)秀的學(xué)歷與工作背景，致力于在充分了解客戶需求和偏好的前提下，為客戶量身定做專業(yè)的投資方案，嚴(yán)格執(zhí)行并及時(shí)跟蹤投資計(jì)劃，進(jìn)而與客戶建立長(zhǎng)期的互信合作關(guān)系。投資顧問以客戶利益為先導(dǎo)，以了解客戶目標(biāo)為前提，提供一對(duì)一定制化服務(wù)，幫助客戶洞察機(jī)遇，管理風(fēng)險(xiǎn)。

全渠道、數(shù)字化的客戶服務(wù)平臺(tái)

中金財(cái)富致力于打造全渠道、數(shù)字化的客戶服務(wù)平臺(tái)，線上通過中金財(cái)富APP、微信公眾號(hào)等數(shù)字化客戶平臺(tái)，為廣大投資者提供便捷開戶、實(shí)時(shí)行情、豐富資訊、股票交易、優(yōu)質(zhì)理財(cái)?shù)蓉?cái)富服務(wù)，滿足全光譜客群的多元化需求；線下依托科技賦能的智慧網(wǎng)點(diǎn)，為客戶提供高效便捷的服務(wù)。

有溫度的客戶陪伴與豐富的市場(chǎng)活動(dòng)

我們關(guān)注客戶的生活習(xí)慣與思維方式，通過打造豐富的 “線上+線下”服務(wù)體系，陪伴客戶穿越周期，一起成就更大的人生價(jià)值與社會(huì)價(jià)值。線上高質(zhì)量?jī)?nèi)容矩陣，覆蓋品牌、股票、基金、策略、組合投資、資產(chǎn)配置等各類業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了投前、投中、投后客戶全生命周期旅程服務(wù)。線下舉辦多種類型的客戶主題活動(dòng)，通過中國(guó)50中國(guó)行、與專業(yè)同行交易行、投資策略會(huì)、財(cái)富與美、財(cái)商訓(xùn)練營(yíng)等系列投教品牌活動(dòng)，搭建與客戶的交流平臺(tái)，并為客戶提供豐富的增值服務(wù)。

中金公司品牌與平臺(tái)

依托中金公司多年植根中國(guó)融通世界的底蘊(yùn)與實(shí)力，我們?yōu)榭蛻翩溄又薪鸸卷敿?jí)機(jī)構(gòu)資源，與投行、資管、研究等業(yè)務(wù)板塊緊密聯(lián)動(dòng)。憑借中金公司深厚的投行項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，我們?yōu)榭蛻籼峁┦袌?chǎng)投融資一體化的解決方案。此外，通過邀請(qǐng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、企業(yè)家、投資管理人等分享宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政策走勢(shì)、熱點(diǎn)問題、行業(yè)分析等內(nèi)容，我們?yōu)榭蛻粽宫F(xiàn)財(cái)富管理領(lǐng)域最新研究成果與思辨討論，以滿足客戶多角度、多層次的需求，搭建與客戶的長(zhǎng)期交流平臺(tái)。

所獲獎(jiǎng)項(xiàng)

《亞洲貨幣》/《歐洲貨幣》2019-2023 最佳財(cái)富管理券商

中國(guó)人民銀行 2022 金融科技發(fā)展獎(jiǎng)

《證券時(shí)報(bào)》 2023 中國(guó)證券業(yè)全能財(cái)富經(jīng)紀(jì)商君鼎獎(jiǎng)、基金投顧君鼎獎(jiǎng)  

《金融時(shí)報(bào)》 2023  最佳財(cái)富管理證券公司

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》 2023  最具金融科技實(shí)力券商

《財(cái)富管理》 2023 最佳財(cái)富管理獎(jiǎng)、中國(guó)家族辦公室TOP50

《新華財(cái)經(jīng)》 2023 基金投顧投資研究金諮獎(jiǎng)、基金投顧系統(tǒng)營(yíng)運(yùn)金諮獎(jiǎng)

中金財(cái)富管理微信號(hào)

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