業(yè)務(wù)介紹
成就格局人生
中國中金財富證券有限公司(中金財富)是中金公司的全資子公司。作為中金公司財富管理業(yè)務(wù)平臺,中金財富憑借國際水準(zhǔn)的產(chǎn)品與解決方案、專業(yè)的投資顧問團隊、敏捷創(chuàng)新的金融科技平臺,始終堅持以客戶為中心,立足買方視角,為客戶提供服務(wù)人生目標(biāo)的投資解決方案。中金財富的愿景是成為值得客戶信賴的國際一流財富管理機構(gòu),并在財富之外,與客戶一起成就更大的人生價值與社會價值。
我們的業(yè)務(wù)
中金財富堅持以客戶為中心,為您提供服務(wù)人生目標(biāo)的全資產(chǎn)、全生命周期的投資解決方案。為了更好地滿足客戶需求,我們整合內(nèi)部資源,全力打造全鏈條、立體化、一站式的“產(chǎn)品與解決方案”,提供國際水準(zhǔn)的產(chǎn)品配置服務(wù)、創(chuàng)新高效的交易服務(wù)、多元化的資本金服務(wù)以及中金公司一體化綜合服務(wù)。
1、國際水準(zhǔn)的產(chǎn)品配置服務(wù)
中金財富踐行買方投顧理念,以客戶利益為中心,以客戶需求為導(dǎo)向,實現(xiàn)從“賣產(chǎn)品”,到“選產(chǎn)品”及“管產(chǎn)品”的服務(wù)升級。我們面向多元化客群推出 “中國50”,“微50”,“公募50”等服務(wù)模式,在了解客戶的財富目標(biāo)和人生目標(biāo)的基礎(chǔ)上,通過自上而下的資產(chǎn)配置,結(jié)合自下而上的產(chǎn)品甄選,實現(xiàn)組合式的動態(tài)管理,為客戶提供國際水準(zhǔn)的產(chǎn)品配置服務(wù)。
首席投資官辦公室:中金財富首席投資官立足買方視角,基于中金公司強大的宏觀研究能力,進行大類資產(chǎn)戰(zhàn)略配置和戰(zhàn)術(shù)配置研究,從收益率、波動性、流動性等多個維度綜合考量,提供國際水準(zhǔn)的覆蓋全類別的資產(chǎn)配置建議。
財富規(guī)劃:中金財富率先建立專業(yè)的財富規(guī)劃團隊,協(xié)同專屬投資顧問共同深入洞察客戶的財富目標(biāo)和人生目標(biāo),提供覆蓋投資、消費、養(yǎng)老、子女教育等場景的財富規(guī)劃和產(chǎn)品解決方案,并通過專業(yè)的買方投顧服務(wù)體系,持續(xù)優(yōu)化客戶投資體驗。
投資管理:基于首席投資官辦公室的大類資產(chǎn)研究和一站式的產(chǎn)品配置平臺,中金財富投資管理團隊?wèi){借近十年的產(chǎn)品組合投資管理經(jīng)驗,通過定制專戶、FOF、基金投顧等多種形式的投資組合,為客戶提供業(yè)內(nèi)前沿的資產(chǎn)配置服務(wù)。
產(chǎn)品研究:中金財富背靠中金公司產(chǎn)品資源,并對接市場各類資產(chǎn)管理機構(gòu),通過嚴(yán)格的研究評估篩選體系,為客戶提供業(yè)界前沿、全資產(chǎn)類別的產(chǎn)品配置平臺,滿足客戶對短期理財、固定收益、權(quán)益產(chǎn)品、另類投資等多樣性產(chǎn)品配置需求。
2、創(chuàng)新高效的交易服務(wù)
股票交易:我們的股票交易服務(wù)覆蓋近700萬客戶,堅持以創(chuàng)新驅(qū)動、科技引領(lǐng),為個人和機構(gòu)客戶提供全市場、全品種的交易服務(wù),支持股票、基金、債券、期權(quán)、期貨、跨境等多種交易品種。通過IMS系統(tǒng)、智能算法服務(wù)、量化交易服務(wù)、極速行情服務(wù)等,為客戶打造極具競爭力的交易服務(wù)體系。
股票投顧:中金財富推出“股票50”、“ETF50”、“有研在先”等股票投顧服務(wù),立足中金研究、首席投資官辦公室的專業(yè)力量,甄選優(yōu)秀的股票配置投資顧問,秉持以客戶為中心的買方投顧理念,滿足客戶選股、擇時等股票及ETF交易配置需求。
主經(jīng)紀(jì)商交易:中金財富通過傾力打造FTS極速交易平臺、券結(jié)系統(tǒng)、豐富的PB系統(tǒng)及算法服務(wù),為客戶提供覆蓋全品種的交易一站式解決方案;依托中金公司,為交易客戶提供前沿的場外衍生工具與跨境收益互換服務(wù);同時使用自有資金設(shè)立自營FOF,投資于有發(fā)展?jié)摿Φ乃侥脊芾砣说钠炫灢呗援a(chǎn)品,與其建立深入的業(yè)務(wù)合作,并通過完善的資本引薦體系持續(xù)為管理人賦能。
高端客戶交易:中金財富通過量身定制的交易系統(tǒng)和優(yōu)選的交易算法,為高端客戶提供專業(yè)的交易服務(wù)。通過交易員執(zhí)行指令,客戶可以實時跟進股票、基金、債券等多種投資品種交易,提高交易效率。中金財富擁有一支經(jīng)驗豐富、專業(yè)知識扎實的交易團隊,十余年來累計執(zhí)行證券交易近萬億元。
“中金遠見”機構(gòu)服務(wù)平臺:中金財富基于 RITAS 平臺沉淀的大數(shù)據(jù)、算法,計算引擎和業(yè)務(wù)經(jīng)驗,針對資管機構(gòu)投資管理及資產(chǎn)配置面對的痛點,為機構(gòu)合作伙伴提供的一站式基金交易、買方投研投顧及其他相關(guān)券商優(yōu)勢專業(yè)服務(wù)的數(shù)字化平臺,努力促進買方投顧機構(gòu)生態(tài)合作共贏。
3、多元化的資本金服務(wù)
融資融券:中金財富是最早為客戶提供融資融券服務(wù)的券商之一,通過向客戶出借資金供其買入證券,或者出借證券供其賣出,滿足客戶增加交易機會、獲得財務(wù)杠桿的交易需求。我們的融資融券業(yè)務(wù)支持個股、籃子預(yù)約,一戶一池,券源私享,具有擔(dān)保品覆蓋范圍廣、交易系統(tǒng)穩(wěn)定、融券券源豐富(涵蓋主板、雙創(chuàng)板、ETF等)、借入高效、資訊服務(wù)支持能力強等優(yōu)勢。
股票質(zhì)押:中金財富為個人或機構(gòu)股東客戶提供股票質(zhì)押式回購服務(wù),資金融入方以所持有的股票進行質(zhì)押,向融出方(證券公司或其資產(chǎn)管理計劃等)融入資金。我們的股票質(zhì)押業(yè)務(wù)具有資金效率高、折算率高、期限靈活等優(yōu)勢。
約定購回:中金財富為個人或機構(gòu)股東客戶提供約定購回式證券交易服務(wù)。符合條件的客戶通過場內(nèi)交易方式,以約定價格向中金財富賣出標(biāo)的證券,并約定在未來某一日期由客戶按照另一約定價格從中金財富購回標(biāo)的證券。我們的約定購回業(yè)務(wù)具有交易效率高、融資效率高等優(yōu)勢。
行權(quán)融資:中金財富為符合條件的上市公司激勵對象提供股權(quán)激勵行權(quán)融資服務(wù)。符合條件的上市公司激勵計劃對象向中金財富融入資金以完成股權(quán)激勵期權(quán)行權(quán),再以行權(quán)獲得的所有股票等資產(chǎn)作為融資負債的履約擔(dān)保,并約定在未來返還資金、解除擔(dān)保的業(yè)務(wù)。融資到期前,激勵對象應(yīng)通過現(xiàn)金還款或賣券還款了結(jié)債務(wù)。
4、中金公司一體化綜合服務(wù)
中金公司機構(gòu)服務(wù):中金財富是客戶一站式鏈接中金公司機構(gòu)服務(wù)的窗口,依托中金公司卓越的投資銀行業(yè)務(wù)、直接投資業(yè)務(wù)、股票交易、固定收益等機構(gòu)服務(wù)平臺,我們?yōu)槠髽I(yè)提供上市前戰(zhàn)略投資者引入、境內(nèi)外股本融資、債券發(fā)行、并購、減持等綜合投資銀行服務(wù)。
上市公司綜合服務(wù):為國內(nèi)和海外的上市公司提供股票賬戶開立、股份托管、市值管理、股票質(zhì)押融資、轉(zhuǎn)融通證券出借盤活資產(chǎn)、員工股權(quán)激勵(ESOP)、現(xiàn)金管理、資本增值、融資并購等一站式的投資銀行服務(wù)。
員工股權(quán)激勵服務(wù):為企業(yè)提供涵蓋股權(quán)激勵方案設(shè)計、落地實施、配套融資、股權(quán)激勵系統(tǒng)管理、行權(quán)/減持退出、財富管理、研究支持大宗交易等全流程的一站式股權(quán)激勵服務(wù)。同時打造便捷、高效的中金股權(quán)激勵系統(tǒng),實現(xiàn)公司管理端與員工端實時交互,幫助企業(yè)與員工更有效地管理股權(quán)激勵計劃。
環(huán)球家族辦公室:圍繞民營企業(yè)家及其家族、企業(yè)全生命周期的發(fā)展需求,提供全面化、定制化、機構(gòu)化的家族治理、投資管理、咨詢顧問及公益慈善等綜合解決方案。以戰(zhàn)略顧問視角切入,用優(yōu)質(zhì)專業(yè)服務(wù)落地,助力家族客戶圓滿人生愿景、實現(xiàn)基業(yè)長青。
中金國際財富管理:中國中金財富證券有限公司僅在中國內(nèi)地設(shè)有機構(gòu)并提供服務(wù),中金公司境外財富管理服務(wù)由中國國際金融(國際)有限公司財富管理部提供,并僅面向境外客戶。業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括通過離岸“一站式”投資服務(wù)體系,為境外投資者提供環(huán)球市場財富管理顧問、股票交易、資本中介及衍生品交易、金融產(chǎn)品、資產(chǎn)配置等服務(wù)。
我們的優(yōu)勢
全領(lǐng)域的財富研究體系
中金公司財富研究團隊依托中金研究部強大研究資源,立足買方投研視角,致力于打造覆蓋宏觀經(jīng)濟、市場策略、行業(yè)/公司的全領(lǐng)域研究體系,為各類型財富客戶,提供報告、路演、調(diào)研相結(jié)合的研究服務(wù),滿足客戶的配置型、交易型、產(chǎn)業(yè)型投研需求。中金公司財富研究團隊是國內(nèi)率先探索財富研究模式的專業(yè)團隊之一,旨在通過前瞻、深度、全面的投研服務(wù),賦能財富管理業(yè)務(wù),助力財富客戶資產(chǎn)保值增值。
國際水準(zhǔn)的產(chǎn)品解決方案能力
為了更好地支持財富管理客戶需求、接軌國際服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),我們聚集行業(yè)專業(yè)團隊,整合內(nèi)部優(yōu)質(zhì)資源,全力打造全鏈條、立體化、一站式“產(chǎn)品與解決方案”,提供國際視野的資本市場深度研究、全品類的金融產(chǎn)品配置,以及一體化的財富規(guī)劃和資產(chǎn)配置服務(wù)。針對客戶的風(fēng)險管理需求和投資需求,提供前瞻性、定制化的綜合解決方案,助力客戶鏈接稀缺資源。
專業(yè)的投資顧問團隊
我們專業(yè)的投資顧問具備優(yōu)秀的學(xué)歷與工作背景,致力于在充分了解客戶需求和偏好的前提下,為客戶量身定做專業(yè)的投資方案,嚴(yán)格執(zhí)行并及時跟蹤投資計劃,進而與客戶建立長期的互信合作關(guān)系。投資顧問以客戶利益為先導(dǎo),以了解客戶目標(biāo)為前提,提供一對一定制化服務(wù),幫助客戶洞察機遇,管理風(fēng)險。
全渠道、數(shù)字化的客戶服務(wù)平臺
中金財富致力于打造全渠道、數(shù)字化的客戶服務(wù)平臺,線上通過中金財富APP、微信公眾號等數(shù)字化客戶平臺,為廣大投資者提供便捷開戶、實時行情、豐富資訊、股票交易、優(yōu)質(zhì)理財?shù)蓉敻环?wù),滿足全光譜客群的多元化需求;線下依托科技賦能的智慧網(wǎng)點,為客戶提供高效便捷的服務(wù)。
有溫度的客戶陪伴與豐富的市場活動
我們關(guān)注客戶的生活習(xí)慣與思維方式,通過打造豐富的 “線上+線下”服務(wù)體系,陪伴客戶穿越周期,一起成就更大的人生價值與社會價值。線上高質(zhì)量內(nèi)容矩陣,覆蓋品牌、股票、基金、策略、組合投資、資產(chǎn)配置等各類業(yè)務(wù),實現(xiàn)了投前、投中、投后客戶全生命周期旅程服務(wù)。線下舉辦多種類型的客戶主題活動,通過中國50中國行、與專業(yè)同行交易行、投資策略會、財富與美、財商訓(xùn)練營等系列投教品牌活動,搭建與客戶的交流平臺,并為客戶提供豐富的增值服務(wù)。
中金公司品牌與平臺
依托中金公司多年植根中國融通世界的底蘊與實力,我們?yōu)榭蛻翩溄又薪鸸卷敿墮C構(gòu)資源,與投行、資管、研究等業(yè)務(wù)板塊緊密聯(lián)動。憑借中金公司深厚的投行項目經(jīng)驗,我們?yōu)榭蛻籼峁┦袌鐾度谫Y一體化的解決方案。此外,通過邀請經(jīng)濟學(xué)家、企業(yè)家、投資管理人等分享宏觀經(jīng)濟形勢、政策走勢、熱點問題、行業(yè)分析等內(nèi)容,我們?yōu)榭蛻粽宫F(xiàn)財富管理領(lǐng)域最新研究成果與思辨討論,以滿足客戶多角度、多層次的需求,搭建與客戶的長期交流平臺。
所獲獎項
《亞洲貨幣》/《歐洲貨幣》2019-2023 最佳財富管理券商
中國人民銀行 2022 金融科技發(fā)展獎
《證券時報》 2023 中國證券業(yè)全能財富經(jīng)紀(jì)商君鼎獎、基金投顧君鼎獎
《金融時報》 2023 最佳財富管理證券公司
《每日經(jīng)濟新聞》 2023 最具金融科技實力券商
《財富管理》 2023 最佳財富管理獎、中國家族辦公室TOP50
《新華財經(jīng)》 2023 基金投顧投資研究金諮獎、基金投顧系統(tǒng)營運金諮獎
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