業(yè)務介紹

始終以服務實體經(jīng)濟為己任

我們致力于與包括中央企業(yè)、地方國企、民營企業(yè)和跨國公司在內(nèi)的廣大客戶群體建立合作、信任、共贏的長期伙伴關系。秉持“客戶至上”的理念，中金憑借對中國國情的深刻理解與國際一流的專業(yè)能力，通過全方位的融資、顧問服務為客戶不斷創(chuàng)造價值，贏得了客戶的廣泛贊譽。

中金公司的投資銀行業(yè)務自成立以來，始終處在中國經(jīng)濟變化和挑戰(zhàn)的最前沿，服務國家戰(zhàn)略，牢牢把握全面注冊制改革、混合所有制改革、供給側改革、“一帶一路”倡議以及中國資本市場發(fā)展和開放帶來的歷史性機遇，不斷增強金融服務實體經(jīng)濟的能力，所完成項目涵蓋金融、能源、交通運輸、建筑等重要行業(yè)，以及TMT、醫(yī)療醫(yī)藥、高端制造和消費等新興板塊。

近年來，隨著中國經(jīng)濟進入新時代，以創(chuàng)新型企業(yè)為代表的民營企業(yè)逐步成為推動中國經(jīng)濟增長的重要力量。中金公司投資銀行部積極響應經(jīng)濟發(fā)展對金融服務的新需求，成長型企業(yè)組專門為民營企業(yè)及成長型企業(yè)提供全方位和綜合性的資本市場服務；多個行業(yè)組深耕新興行業(yè)，全面落實地方布局，積極強化全球布局，銳意創(chuàng)新，屢創(chuàng)佳績；設立債務重組管理組，助力政府和企業(yè)化解債務風險。

投資銀行業(yè)務范圍

我們?yōu)榭蛻籼峁┕蓹嗳谫Y、債務及結構化融資以及財務顧問等全方位的投資銀行服務：

股權融資業(yè)務

包括境內(nèi)外資本市場主板及科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所、新三板等不同板塊的首次公開發(fā)行、再融資等。

債務融資及資產(chǎn)證券化

主要包括為客戶提供全面的境內(nèi)外固定收益產(chǎn)品，具體包括公司債、企業(yè)債、非金融企業(yè)債務融資工具、金融債、資產(chǎn)支持證券、政府支持機構債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、優(yōu)先股及其它產(chǎn)品等。

財務顧問業(yè)務

積極服務包括國有企業(yè)重組及混合所有制改革、科技自強在內(nèi)的國家戰(zhàn)略、行業(yè)戰(zhàn)略整合及市場化產(chǎn)業(yè)升級、“一帶一路”建設及中資企業(yè)“走出去”“引進來”等跨境互聯(lián)、防范化解金融風險等重要領域。公司財務顧問業(yè)務類型包括了A股重組、非上市公司并購及債務重組、私募融資等，并覆蓋了境內(nèi)外主要資本市場。公司在并購重組領域的專業(yè)執(zhí)行能力也得到了業(yè)界廣泛認可，常年位居中國并購市場規(guī)模排名第一。債務重組業(yè)務實現(xiàn)最高人民法院2021年表彰項目全覆蓋。

2023年市場排名保持領先

股權融資方面

港股IPO融資規(guī)模

及保薦數(shù)量排名第一

A股央企IPO

保薦數(shù)量排名第一

A股股本融資

排名第二

中資企業(yè)

全球股本融資

排名第二

科創(chuàng)板IPO融資

排名第二

債務融資及資產(chǎn)證券化方面

中資券商中資企業(yè)境外債承銷排名第一

境內(nèi)基礎設施REITs

管理規(guī)模排名第一

中資券商中資企業(yè)

境外ESG債券承銷

排名第一

非政策性銀行金融債

承銷排名第二

境內(nèi)綠債發(fā)行規(guī)模

排名第三

財務顧問方面

全球中資并購市場財務顧問排名交易規(guī)模及數(shù)量均第一

中國并購市場財務顧問排名交易規(guī)模及數(shù)量均第一

中國境內(nèi)并購市場財務顧問排名交易規(guī)模及數(shù)量均第一

中國跨境并購市場財務顧問排名交易規(guī)模及數(shù)量均第一

香港上市公司私有化財務顧問排名交易規(guī)模及數(shù)量均第一