新加坡

中國國際金融(新加坡)有限公司注冊成立于2008年7月。作為新加坡金融管理局監(jiān)管的資本市場服務(wù)持牌機(jī)構(gòu)以及新交所證券交易會(huì)員,中金新加坡是中金在東南亞和南亞地區(qū)的業(yè)務(wù)和運(yùn)營中心,提供包括投資銀行、股票業(yè)務(wù)、固定收益、資產(chǎn)管理和財(cái)富管理業(yè)務(wù)在內(nèi)的廣泛金融服務(wù)。

自在當(dāng)?shù)亻_展業(yè)務(wù)以來,我們在一級(jí)資本市場獲得了卓越的成績。2009年,我們協(xié)助Global Logistic Properties (GLP) 在新加坡首次公開發(fā)行(IPO),募集39.14億新元(折合30億美元),在當(dāng)時(shí)是1993年以來新加坡市場最大的IPO,也是全球房地產(chǎn)行業(yè)有史以來最大的IPO。2016年,我們協(xié)助Manulife 美國房地產(chǎn)投資信托在新加坡首次公開發(fā)行。通過這筆交易,中金作為薄記管理人和承銷商,成為首家在新加坡上市的房地產(chǎn)投資信托基金(REIT)IPO的中資投資銀行。

同時(shí),中金在二級(jí)資本市場同樣活躍。2014年,中金作為獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問協(xié)助中國移動(dòng)戰(zhàn)略入股泰國電信運(yùn)營商True Corporation PCL 18%股權(quán),總交易對(duì)價(jià)約9億美元,是2010年以來中國電信運(yùn)營商最大規(guī)模海外并購交易。

隨著中國海外并購交易的增加,中金一直積極為這些跨境交易提供咨詢服務(wù)。 2017年,中金參與了新加坡GLP和CWT的私有化。2018年,中金協(xié)助印度尼西亞獨(dú)角獸企業(yè)GO-JEK完成總規(guī)模15億美元的E輪融資,是東南亞發(fā)展中國家最大的私募融資項(xiàng)目。同年,中金協(xié)助Sasseur REIT在新加坡首次公開發(fā)行上市,為中新(重慶)戰(zhàn)略性互聯(lián)互通的金融示范項(xiàng)目。