保護(hù)綠色環(huán)境、注重可持續(xù)發(fā)展逐漸成為了全球共識(shí)。中國(guó)參與制定并承諾了碳中和目標(biāo)，ESG已成為確定的發(fā)展大勢(shì)。長(zhǎng)期以來(lái)，作為金融服務(wù)機(jī)構(gòu)資本中介，中金公司牢牢樹立服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，并成為ESG的踐行者與賦能者。

中金公司立足專業(yè)所長(zhǎng)，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化資源配置、賦能社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的功能，大力發(fā)展可持續(xù)投融資產(chǎn)品及服務(wù)，全面促進(jìn)可持續(xù)金融高質(zhì)量發(fā)展。

一、依托金融賦能，推動(dòng)可持續(xù)融資

承發(fā)綠色債券

近年來(lái)，公司承銷多單綠色債券和碳中和債，承銷品類豐富廣泛。2022年上半年，公司共助力發(fā)行33單綠色債券，規(guī)模超人民幣1400億元，走在金融領(lǐng)域可持續(xù)發(fā)展前列。2022年上半年，中資企業(yè)境外市場(chǎng)ESG類債券發(fā)行規(guī)模約180.6億美元，其中中金公司參與承銷債券發(fā)行規(guī)模約115億美元。

2022年中金助力主要項(xiàng)目

1月19日：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行“低碳交通運(yùn)輸體系建設(shè)”債券通專題綠債成功發(fā)行，模150億元人民幣，為2022年首支政策性銀行綠色金融債券，支持國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行落實(shí)深入推進(jìn)交通領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型。

2月23日：中節(jié)能太陽(yáng)能股份有限公司成功簿記發(fā)行規(guī)模為10億元的“碳中和”+“鄉(xiāng)村振興”雙貼標(biāo)公募公司債券。

3月30日：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行發(fā)行120億元“清潔能源裝備制造”專題“債券通”綠色金融債券。

5月19日：中國(guó)華能成功發(fā)行20億元可續(xù)期公司債券，為交易所首單低碳轉(zhuǎn)型掛鉤債券。

5月23日：中國(guó)建設(shè)銀行2022年綠色金融債券（第一期）成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模100億元，是境內(nèi)首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤金融債券。

5月26日：中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行成功發(fā)行2022年首單綠色金融債券，發(fā)行規(guī)模為30億元，債券募集資金主要用于支持國(guó)家儲(chǔ)備林、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、清潔能源、污染防治等項(xiàng)目的貸款投放。

6月16日：中國(guó)工商銀行成功發(fā)行2022年第一期綠色金融債券，規(guī)模100億元，是首單對(duì)標(biāo)中歐《可持續(xù)金融共同分類目錄》發(fā)行的綠色金融債，也是首單商業(yè)銀行碳中和綠色金融債券。

7月27日：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行成功發(fā)行“長(zhǎng)江流域生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)”專題“債券通”綠色金融債券，發(fā)行規(guī)模為120億元，主要用于支持水污染治理、農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境綜合治理、水資源節(jié)約等綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

8月24日：中國(guó)進(jìn)出口銀行成功發(fā)行《中國(guó)綠色債券原則》框架下市場(chǎng)首單政策性銀行綠色金融債券，發(fā)行規(guī)模為20億元，資金專項(xiàng)用于清潔能源領(lǐng)域。

10月13日：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行成功發(fā)行2022年第三期“債券通”綠色金融債券，債募集資金主要優(yōu)先用于城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施、城鄉(xiāng)公共交通系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)等“基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級(jí)”類項(xiàng)目。

支持國(guó)家與地方建設(shè)融資

公司始終致力于支持國(guó)家與地方政府建設(shè)，發(fā)揮金融賦能優(yōu)勢(shì)，服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2022年中金助力主要項(xiàng)目

10月26日，中金公司作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席可持續(xù)發(fā)展結(jié)構(gòu)顧問(wèn)，協(xié)助海南省人民政府成功發(fā)行50億離岸人民幣地方政府債券。債券募集資金將投向海洋環(huán)境保護(hù)、綠色和重點(diǎn)領(lǐng)域民生保障項(xiàng)目，向境外市場(chǎng)傳遞海南省“生態(tài)優(yōu)先”的可持續(xù)發(fā)展理念。

10月28日，中金公司作為聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席主承銷商協(xié)助廣東省人民政府成功在澳門發(fā)行3年期離岸人民幣地方政府蓮花債券，發(fā)行規(guī)模20億元。本次籌集資金將全部用于廣州市南沙區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，是粵澳兩地金融市場(chǎng)互聯(lián)互通的重要實(shí)踐。

10月31日，深圳市人民政府成功發(fā)行50億離岸人民幣地方政府債券。中金公司作為深圳離岸市政債券的牽頭主承銷商以及聯(lián)席賬簿管理人參與發(fā)行交易，協(xié)助綠色及藍(lán)色債券認(rèn)證。

支持中小微及民營(yíng)企業(yè)紓困

中小微企業(yè)及民營(yíng)企業(yè)是推動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)提升重要力量。公司積極響應(yīng)號(hào)召，通過(guò)多種融資服務(wù)和工具，助力中小微企業(yè)及民營(yíng)企業(yè)解決“融資難”“融資貴”困境。

2022 年前三季度，公司協(xié)助科創(chuàng)企業(yè)股本融資約 2135 億元，助力中小微企業(yè)融資超 1700 億元。2022年上半年支持小微類資產(chǎn)證券化項(xiàng)目融資規(guī)模超人民幣360億元，承銷規(guī)模近人民幣百億元。

中金資本以直接投資助力中小微企業(yè)解決融資問(wèn)題。2022年上半年完成對(duì)中小微企業(yè)投資超過(guò)人民幣16億元，投資中小微企業(yè)30筆。

數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)方面，通過(guò)“中金云投行”微信服務(wù)號(hào)，免費(fèi)幫助中小企業(yè)推介股權(quán)融資需求，提升金融服務(wù)的普惠性和便利性；打造國(guó)內(nèi)券商首個(gè)面向?qū)＞匦轮行∑髽I(yè)的數(shù)據(jù)化綜合金融服務(wù)平臺(tái)“中金火炬”APP，為專精特新企業(yè)成長(zhǎng)的不同階段提供資金支持和金融服務(wù)。

二、發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢(shì)，力行可持續(xù)投資

發(fā)展綠色基金

公司推動(dòng)多支綠色主題基金的設(shè)立，廣泛布局新能源、新材料、新科技等綠色產(chǎn)業(yè)，全面促進(jìn)低碳經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)。

2021年，中金資本與山東發(fā)展投資集團(tuán)共同發(fā)起設(shè)立山東綠色發(fā)展股權(quán)投資基金，首期規(guī)模約15億元人民幣。該基金利用亞洲開(kāi)發(fā)銀行等多家國(guó)際組織資金撬動(dòng)國(guó)內(nèi)政府和私營(yíng)部門資金，是中國(guó)綠色金融創(chuàng)新的示范性項(xiàng)目。

2022年3月，中金協(xié)鑫碳中和產(chǎn)業(yè)投資基金設(shè)立，管理規(guī)模人民幣25億元，基金將全方位圍繞碳中和領(lǐng)域進(jìn)行投資布局，推動(dòng)優(yōu)秀綠色企業(yè)和綠色技術(shù)的規(guī)模化和商業(yè)化。

2022年5月，中金公司與紫金礦業(yè)資產(chǎn)管理（廈門）有限公司成功落地一支ESG主題投資策略產(chǎn)品，為國(guó)企、央企響應(yīng)“高質(zhì)量發(fā)展”國(guó)家戰(zhàn)略提供了思路，也為綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型起到了示范效應(yīng)。

落地ESG主題公募

公司把握ESG市場(chǎng)所蘊(yùn)藏主題投資機(jī)會(huì)，積極布局ESG公募基金，為二級(jí)市場(chǎng)投資者提供更豐富選擇，推動(dòng)可持續(xù)金融的長(zhǎng)期有效發(fā)展。

2022年7月，中金香港資管和瀚亞投資合作設(shè)立的中國(guó)可持續(xù)美元債券 UCITS 基金正式成立，主要投資于符合ESG原則的以美元計(jì)價(jià)的中國(guó)債券，包括綠色、社會(huì)和可持續(xù)標(biāo)簽的債券。中金香港資管對(duì)中資美元債市場(chǎng)的投資體系包括多維度的信用篩選、多元的投資策略和多層次的風(fēng)險(xiǎn)控制。

2022年9月，中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)基金正式發(fā)售，是中金基金積極響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略，以市場(chǎng)化的方式踐行可持續(xù)投資理念的成果體現(xiàn)，也是中金基金ESG業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)品布局的重要一環(huán)。

三、豐富可持續(xù)金融體系，共建影響力生態(tài)

在投入發(fā)展可持續(xù)投融資業(yè)務(wù)的同時(shí)，公司積極開(kāi)發(fā)多元可持續(xù)金融產(chǎn)品及服務(wù)，豐富可持續(xù)金融體系，滿足不同投資者ESG投資需求。

中金公司與中債金融估值中心聯(lián)合編制及發(fā)布的“中債-中金公司鄉(xiāng)村振興信用債精選指數(shù)”在中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司掛牌。該指數(shù)精選優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)村振興債券發(fā)行人，為投資者提供有效的鄉(xiāng)村振興債券市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)信息與相關(guān)投資業(yè)績(jī)參考基準(zhǔn)，引導(dǎo)金融資源向鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)傾斜。

中金公司股票業(yè)務(wù)部和民生理財(cái)合作開(kāi)發(fā)的“民生理財(cái)-中金低碳領(lǐng)先指數(shù)”正式發(fā)布并登陸Wind平臺(tái)。該指數(shù)聚焦大市值、低碳排放的公司，明確以最小化碳排放為目標(biāo)，定位清晰，可交易性強(qiáng)，旨在為境內(nèi)資金投向低碳領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)公司提供指引。

中金公司與中債金融估值中心聯(lián)合發(fā)布了具中國(guó)視角的“中金固定收益ESG評(píng)價(jià)體系”，能夠響應(yīng)綠色、碳中和、鄉(xiāng)村振興、共同富裕等國(guó)家重大政策，全面刻畫境內(nèi)4000多家債券發(fā)行人的ESG質(zhì)量，特別是碳中和政策對(duì)企業(yè)的中長(zhǎng)期影響。 

中金公司成功創(chuàng)設(shè)國(guó)內(nèi)首筆掛鉤綠色資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證——掛鉤遠(yuǎn)東租賃綠色資產(chǎn)支持票據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證（CRMW），是在綠色資產(chǎn)支持票據(jù)衍生品上的重要探索。

中金公司與力拓集團(tuán)、南京鋼鐵達(dá)成協(xié)議，將合作推進(jìn)中國(guó)鋼鐵行業(yè)首單碳補(bǔ)償鐵礦石貨物的交易，是三方在鋼鐵行業(yè)原材料碳補(bǔ)償領(lǐng)域的創(chuàng)新與突破?；谪浳锏奶甲阚E，中金公司境外子公司采購(gòu)的優(yōu)質(zhì)碳信用來(lái)自符合核證減排標(biāo)準(zhǔn)的中國(guó)湖北洪山林業(yè)項(xiàng)目，屆時(shí)將由力拓在交付南鋼鐵礦石貨物時(shí)進(jìn)行注銷，實(shí)現(xiàn)南鋼上游原材料鐵礦石貨物的碳補(bǔ)償。

金融賦能，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。中金公司將積極發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)“輸血供氧”功能，踐行ESG理念，引導(dǎo)資金資源向可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域流動(dòng)。