汽車工業(yè)誕生至今，汽車產(chǎn)品的競爭力高度依賴規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢。

逆全球化給全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈帶來了重大挑戰(zhàn)。中國汽車產(chǎn)業(yè)在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中占有重要地位，如何提升供應(yīng)鏈韌性，并保持產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢，是短期核心課題。

長期來看，顛覆式創(chuàng)新正在改變產(chǎn)業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)和市場格局。電動智能技術(shù)革命跨越了傳統(tǒng)“發(fā)動機+變速箱”的技術(shù)鴻溝，重新定位汽車為移動智能終端。德日美韓等汽車強國主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)格局正在成為歷史，這為中國汽車產(chǎn)業(yè)帶來了彎道超車的機遇。

全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈深受供應(yīng)鏈困擾

汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)揮專業(yè)分工與產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，充分享受全球化的規(guī)模成本和效率紅利。但是，近年來貿(mào)易摩擦、新冠疫情、自然災(zāi)害、地緣沖突等不可抗力風(fēng)險的爆發(fā)，對汽車產(chǎn)業(yè)鏈的安全帶來較大沖擊。

2020年新冠疫情爆發(fā)，汽車零部件供應(yīng)鏈大面積短缺，導(dǎo)致大部分整車企業(yè)停工停產(chǎn)，全球汽車產(chǎn)量持續(xù)8個月負增長，最大月跌幅近60%，整個汽車供應(yīng)鏈呈現(xiàn)脆弱且失控的局面；2021年受新冠疫情、自然災(zāi)害等因素影響，全球汽車芯片出現(xiàn)嚴重短缺，最終導(dǎo)致全年全球汽車產(chǎn)量較2019年下降了13%，其中2021年8月單月全球汽車產(chǎn)量跌幅達到30%；2022年4月-6月，全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈受到明顯震動，全球汽車月度產(chǎn)量一度負增長20%。

高度依賴全球化的汽車產(chǎn)業(yè)鏈短期面臨較大挑戰(zhàn)。中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈深度參與其中，要積極應(yīng)對其中的波動和沖擊。

技術(shù)創(chuàng)新主導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)鏈變革

為適應(yīng)多次重大的需求變遷和技術(shù)變革，百年汽車工業(yè)不斷發(fā)生著深刻的組織變革，從而帶來了汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重大變化。汽車產(chǎn)品從小眾奢侈品，成為家庭耐用品，再到個性化消費品，最終朝著移動智能終端的新定義變遷。

與之同步，汽車產(chǎn)業(yè)鏈及組織架構(gòu)發(fā)生了四次重大變革：1)從誕生初期的“小批量全手工打造”；2)進化至“福特縱向一體化大批量生產(chǎn)(流水線)”，從而實現(xiàn)汽車普及；3)再演進到“豐田的專業(yè)化外包化分工生產(chǎn)(精益生產(chǎn))”，實現(xiàn)了汽車的低成本和個性化；4)直到特斯拉引領(lǐng)汽車電動智能革命，將能源技術(shù)和人工智能科技引入汽車領(lǐng)域，采用縱向一體化整合的產(chǎn)業(yè)鏈，將汽車全新定義為移動智能終端。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈的百年格局正在進入確定性的重構(gòu)時刻，由于汽車的產(chǎn)品定義、技術(shù)重心、產(chǎn)業(yè)鏈核心都發(fā)生了顯著的轉(zhuǎn)變，汽車產(chǎn)業(yè)鏈舊的壁壘正在減弱，新的護城河卻在悄悄構(gòu)建。

不可避免，未來的電動智能汽車產(chǎn)品，技術(shù)迭代加快，產(chǎn)品周期縮短，市場競爭激烈，面對以特斯拉為代表的創(chuàng)新領(lǐng)軍企業(yè)，中國汽車工業(yè)該如何面對，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈該如何適應(yīng)，中國汽車組織架構(gòu)該如何變革？

電動智能的機遇與挑戰(zhàn)并存

縱觀全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈格局，中國汽車過去受益全球化浪潮，深度參與其中，實現(xiàn)了領(lǐng)先的銷量規(guī)模，但在獲得領(lǐng)先技術(shù)方面仍有較大空間。2021年中國汽車銷量2627萬輛，全球份額占比高達33%，但是，中國仍是汽車大國，而非汽車強國。

中國本土汽車產(chǎn)銷占全球的三分之一，是產(chǎn)銷絕對第一大國，但在中國市場自主品牌產(chǎn)量規(guī)模占比僅45%，中國自主品牌產(chǎn)量規(guī)模843萬輛，全球市占率僅10.6%，對比日本的26.3%、德國的16.3%、美國的13.9%，仍有較大差距。

中國從汽車大國轉(zhuǎn)變?yōu)槠噺妵?，并非沒有機遇。當(dāng)下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈正處于傳統(tǒng)燃油汽車快速向電動智能汽車轉(zhuǎn)變的歷史進程中，全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重心和核心都在發(fā)生根本變化，德日美韓等汽車強國主導(dǎo)的全球格局正在成為歷史。

從最新的汽車產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈分析，全球汽車格局正在經(jīng)歷重大重構(gòu)，而中國產(chǎn)業(yè)鏈正積極進取參與其中，并深度融入。

目前全球處于從燃油汽車向電動智能汽車過渡的技術(shù)變革期，汽車核心“發(fā)動機+變速箱”被“三電系統(tǒng)”取代，智能化下汽車向極致智能座艙體驗和高級自動駕駛持續(xù)升級。燃油汽車“技術(shù)鴻溝”或?qū)⒈荒ㄆ剑袊嚺c外資車企得以在新時代站在同一起跑線競爭。

中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈如何做強做大

汽車電動智能化變革加速，中國汽車迎來彎道超車機遇，關(guān)鍵在于全面提升中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈面向未來的規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢。對此，筆者提出圍繞中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈做強做大的幾點思考。

(一)做大內(nèi)需、持續(xù)開放，確保大市場的規(guī)模優(yōu)勢

對內(nèi)，繼續(xù)保持大市場優(yōu)勢，與時俱進引導(dǎo)需求。社會承載力決定汽車保有量天花板，也決定了汽車的產(chǎn)銷規(guī)模，從而決定了產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模效應(yīng)。對外，適應(yīng)全球化新時代，做大中國汽車的產(chǎn)品出口與產(chǎn)能出海。要打造汽車強國，需沿著“全球電動智能汽車制造基地”和“自主品牌出海”兩條路線進行產(chǎn)品出口和產(chǎn)能出海的布局，擴大中國產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模優(yōu)勢

確保電動智能汽車的核心發(fā)展地位，加快補能基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)。我們需要維持新能源汽車的產(chǎn)品吸引力，在補能基礎(chǔ)設(shè)施(充換電)上保證產(chǎn)品服務(wù)和體驗的提升，防止成為新能源汽車需求進一步釋放的阻礙因素。盡管車樁比持續(xù)改善，中國新能源汽車補能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍有較大改善空間，包括充電網(wǎng)絡(luò)完善、換電體系跟進、充換電技術(shù)水平的提升等。

(二)維持產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模優(yōu)勢，提升完整性和韌性

對內(nèi)對外做大市場需求，能有效保持中國產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模優(yōu)勢。但如果中國汽車要規(guī)避產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移和供應(yīng)鏈短缺的風(fēng)險，還遠遠不夠，則需要切實提升供應(yīng)鏈完整性和韌性。短期來看，汽車產(chǎn)業(yè)鏈盡管完全遷離中國的可能性不高，但我們要繼續(xù)維護和確保中國產(chǎn)業(yè)鏈的集群優(yōu)勢，維持規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)積累。長期來看，中國汽車供應(yīng)鏈應(yīng)做好充分準備，攻守兼?zhèn)洌涸诜朗胤矫?，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈配套區(qū)域化、多樣化，縮短供應(yīng)鏈條、減少運輸風(fēng)險、儲備安全庫存，提升供應(yīng)鏈掌控力；在進攻方面，應(yīng)大規(guī)模出海、加速全球產(chǎn)能布局。

(三)高度重視關(guān)鍵核心技術(shù)短板，推動前沿技術(shù)國產(chǎn)替代

汽車是高價值量的終端產(chǎn)品，大宗商品、機械設(shè)備、半導(dǎo)體、人工智能、大數(shù)據(jù)等上游環(huán)節(jié)創(chuàng)新很大程度在汽車上體現(xiàn)。技術(shù)變革下未來汽車有望成為智能移動終端，而現(xiàn)階段中國在線控底盤、汽車芯片、自動駕駛AI算法等智能化環(huán)節(jié)存在明顯短板，需要重點聚焦解決。

(四)警惕落后產(chǎn)能的過剩，引導(dǎo)產(chǎn)能升級重組

顛覆式創(chuàng)新發(fā)生，當(dāng)前燃油車頭部企業(yè)“大象轉(zhuǎn)身”困難，過去的規(guī)模優(yōu)勢會被技術(shù)創(chuàng)新一朝逆轉(zhuǎn)，面臨規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的全面落后。目前合資品牌(不含特斯拉)在中國新能源汽車市場的份額低于20%，已經(jīng)出現(xiàn)了自主超越合資的趨勢。

中國合資模式紅利面臨結(jié)束，警惕落后產(chǎn)能過剩。需引導(dǎo)現(xiàn)有產(chǎn)能升級重組，完善配套交易機制。結(jié)合技術(shù)工藝與生產(chǎn)資質(zhì)要求來看，燃油車產(chǎn)能向新能源產(chǎn)能切換，比企業(yè)經(jīng)營轉(zhuǎn)型更具可行性；而新能源生產(chǎn)資質(zhì)實際獲取門檻較高，收購現(xiàn)有車企、代工模式或成為行業(yè)新進入者獲得新能源汽車生產(chǎn)能力的重要方式。(本篇為中新財經(jīng)聯(lián)合中金公司推出的“大國強鏈”系列專欄文章之一)

本文作者為中金公司研究部汽車及出行設(shè)備行業(yè)首席分析師鄧學(xué)。文章在2023年2月16日刊載于《中國新聞網(wǎng)》。