11月26日，藥師幫股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“藥師幫”，股票代碼：9885.HK）向Folding Space (Cayman) Ltd.（以下簡(jiǎn)稱“一塊醫(yī)藥”）的創(chuàng)始人、管理團(tuán)隊(duì)、投資者等原股東收購(gòu)一塊醫(yī)藥100%股權(quán)項(xiàng)目順利完成主交割，本次交易總對(duì)價(jià)約人民幣10.35億元。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的賣方獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

本次收購(gòu)是近三年港股互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)最大的市場(chǎng)化并購(gòu)交易。本次交易采取現(xiàn)金對(duì)價(jià)和股份對(duì)價(jià)相結(jié)合的方式，其中股份對(duì)價(jià)部分藥師幫以每股12港元向一塊醫(yī)藥原股東發(fā)行新股，較股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署日收盤價(jià)溢價(jià)63.04%，體現(xiàn)了買賣雙方對(duì)交易后藥師幫公司價(jià)值的認(rèn)同。

本次交易雙方在經(jīng)營(yíng)理念上高度契合，各自在供應(yīng)鏈、產(chǎn)品和市場(chǎng)等方面的優(yōu)勢(shì)可形成顯著的規(guī)模與協(xié)同效應(yīng)。本次交易將進(jìn)一步增強(qiáng)藥師幫的上游供應(yīng)鏈和商業(yè)化服務(wù)能力，加速自有品牌業(yè)務(wù)發(fā)展，是藥師幫持續(xù)踐行“向上走”戰(zhàn)略，深化產(chǎn)業(yè)布局、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措。

中金公司在本次交易中精心設(shè)計(jì)和制定交易方案，有效打通一線投資機(jī)構(gòu)退出渠道，贏得了一塊醫(yī)藥創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)與機(jī)構(gòu)投資者的高度認(rèn)可；同時(shí)，全面統(tǒng)籌各條線執(zhí)行工作，快速響應(yīng)交易各方需求，協(xié)助推進(jìn)標(biāo)的公司盡調(diào)和決策流程，高效助力本次交易完成簽約與交割。本次交易也是繼2023年港股IPO后，藥師幫與中金公司在資本運(yùn)作領(lǐng)域深入合作的又一里程碑項(xiàng)目。

一塊醫(yī)藥成立于2019年，總部位于長(zhǎng)沙，專注于為下游連鎖藥店、多體藥店和單體藥店提供醫(yī)藥健康產(chǎn)品及服務(wù)，其自有藥品品牌涵蓋了中成藥、化藥、滋補(bǔ)等多個(gè)類別。目前，一塊醫(yī)藥已與超過(guò)1,000家制藥企業(yè)建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，為下游3,000家連鎖藥店總部及數(shù)以萬(wàn)計(jì)的多體和單體藥店提供約700個(gè)自有品牌SKU。