7月25日，中航直升機股份有限公司（以下簡稱“中直股份”，600038.SH）發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金項目順利完成，交易總對價50.78億元人民幣，募集配套資金30億元人民幣。中金公司在本項目中擔任獨立財務(wù)顧問和聯(lián)席主承銷商。

本次交易標的昌河飛機工業(yè)（集團）有限責任公司和哈爾濱飛機工業(yè)集團有限責任公司是中國直升機科研生產(chǎn)基地和航空工業(yè)骨干企業(yè)。本次專業(yè)化整合，將進一步提升中直股份研發(fā)創(chuàng)新能力，有助于其增強直升機產(chǎn)業(yè)鏈鏈主地位。本項目完成后，中直股份將成為唯一涵蓋直升機研制、生產(chǎn)、銷售全鏈條覆蓋的直升機主機廠A股上市公司，實現(xiàn)了中國航空工業(yè)集團直升機業(yè)務(wù)在A股上市公司的全面整合。本項目的募集配套資金部分也是2024年至今募資規(guī)模最大的制造業(yè)央企再融資項目。

在本次交易執(zhí)行過程中，中金公司協(xié)助中直股份及相關(guān)單位制定交易方案，全面把控項目進度，牽頭重難點問題攻堅，協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)通力配合，在發(fā)行階段，中金公司通過多種形式充分進行投資者溝通，鎖定重要投資者，并實現(xiàn)了最終的認購轉(zhuǎn)化，為足額募集奠定重要基礎(chǔ)。

本項目是中金公司服務(wù)中國航空工業(yè)集團的又一重要里程碑，也是中金公司積極助力低空經(jīng)濟發(fā)展、支持實體經(jīng)濟的重要體現(xiàn)。展望未來，中金公司將繼續(xù)踐行“以國為懷”理念，為國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供全面的資本市場服務(wù)，為服務(wù)國家戰(zhàn)略作出更大的貢獻。

中直股份是中國直升機制造業(yè)的主力軍，核心產(chǎn)品既涉及直升機零部件制造業(yè)務(wù)，又涵蓋直升機整機、航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)及客戶化服務(wù)、電動垂直起降飛行器等新能源飛行器研制，是致力于高端裝備制造的現(xiàn)代化工業(yè)企業(yè)，亦是全面支撐低空經(jīng)濟發(fā)展的航空高科技核心骨干企業(yè)。