中金公司助力「中直股份」完成重大資產(chǎn)重組暨配套融資,打造直升機(jī)產(chǎn)業(yè)專業(yè)化領(lǐng)航上市公司

2024-07-29公司新聞

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7月25日,中航直升機(jī)股份有限公司(以下簡稱“中直股份”,600038.SH)發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金項目順利完成,交易總對價50.78億元人民幣,募集配套資金30億元人民幣。中金公司在本項目中擔(dān)任獨(dú)立財務(wù)顧問和聯(lián)席主承銷商。

本次交易標(biāo)的昌河飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司和哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司是中國直升機(jī)科研生產(chǎn)基地和航空工業(yè)骨干企業(yè)。本次專業(yè)化整合,將進(jìn)一步提升中直股份研發(fā)創(chuàng)新能力,有助于其增強(qiáng)直升機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈鏈主地位。本項目完成后,中直股份將成為唯一涵蓋直升機(jī)研制、生產(chǎn)、銷售全鏈條覆蓋的直升機(jī)主機(jī)廠A股上市公司,實現(xiàn)了中國航空工業(yè)集團(tuán)直升機(jī)業(yè)務(wù)在A股上市公司的全面整合。本項目的募集配套資金部分也是2024年至今募資規(guī)模最大的制造業(yè)央企再融資項目。

在本次交易執(zhí)行過程中,中金公司協(xié)助中直股份及相關(guān)單位制定交易方案,全面把控項目進(jìn)度,牽頭重難點(diǎn)問題攻堅,協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)通力配合,在發(fā)行階段,中金公司通過多種形式充分進(jìn)行投資者溝通,鎖定重要投資者,并實現(xiàn)了最終的認(rèn)購轉(zhuǎn)化,為足額募集奠定重要基礎(chǔ)。

本項目是中金公司服務(wù)中國航空工業(yè)集團(tuán)的又一重要里程碑,也是中金公司積極助力低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展、支持實體經(jīng)濟(jì)的重要體現(xiàn)。展望未來,中金公司將繼續(xù)踐行“以國為懷”理念,為國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供全面的資本市場服務(wù),為服務(wù)國家戰(zhàn)略作出更大的貢獻(xiàn)。

中直股份是中國直升機(jī)制造業(yè)的主力軍,核心產(chǎn)品既涉及直升機(jī)零部件制造業(yè)務(wù),又涵蓋直升機(jī)整機(jī)、航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)及客戶化服務(wù)、電動垂直起降飛行器等新能源飛行器研制,是致力于高端裝備制造的現(xiàn)代化工業(yè)企業(yè),亦是全面支撐低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的航空高科技核心骨干企業(yè)。